Pendant les vacances de Noël, Max, un garçon de 10 ans, se rend à la montagne avec sa famille. Il y retrouve sa grand-mère, qui vit en altitude. Curieux, Max découvre vite qu'il n'est pas seul sur les lieux. Trollie, un troll, est en effet venu goûter sa tarte aux pommes. Max garde le secret, mais sa grand-mère semble déjà au courant de l'existence de ces créatures.