Norman Osborn, alias le Bouffon vert est devenu le leader des super-héros. Tout l'univers a sombré dans le règne du mal. Il a ainsi constitué sa propre équipe de Vengeurs dans laquelle Venom a pris la place de Spider-Man, Bullseye d'Oeil de Faucon, Daken de Wolverine. L'album contient également l'intégralité du crossover Utopia dans lequel les Vengeurs noirs affrontent les X-Men.