Le royaume d'Araluen s'apprête à entrer en guerre contre Morgarath et ses Wargals. Pendant ce temps, Will et Horace accompagnent le Rôdeur Gilan à Celtica, pour y rencontrer le roi des Celtes. Mais la région est vidée de ses habitants. Une jeune fille qui s'est réfugiée dans les collines leur apprend que la plupart ont été tués ou chassés par les Wargals.