Ça y est ! Le moment tant attendu est arrivé, le serpent-dragon s'est réveillé ! Et c'est ce sacré Menji qui, aidé de ses amis Xitli et Nara, parvient à mettre la main sur cette drôle de créature. Mais le jeune chat jaune n'est pas pour autant tiré d'affaire ! Le terrifiant empereur Raâna IV compte bien récupérer le dragon et utiliser ses pouvoirs pour asseoir sa domination sur l'archipel. Et c'est sans compter sur les ambitions de Renard, l'ancien maître de Menji, prêt à prendre sa revanche sur son ancien apprenti. La conclusion d'une aventure initiatique drôle et captivante.