La nuit tombe dans la chambre de Virgile et de sa soeur. Mais la petite fille a peur du noir et leur mère, malade, repose à l'autre bout du couloir. Virgile promet de la guérir en ramenant la lumière du jour. Il traverse alors une nuit peuplée de créature féérique et inquiétantes : la reine Noctilia, Evariste, un scientifique véreux, Mister W, un chasseur de rêves et Yorick, un clown désespéré.