Dans le désert, un lion bondit sur un petit garçon pour le dévorer mais la pitié l'arrête au dernier moment et il prend l'enfant en affection. Ils deviennent amis jusqu'au jour où le lion réalise que son ami ne peut pas vivre dans la jungle et le ramène jusqu'à l'entrée de son village. Chacun de leur côté, ils rêvent encore des moments magiques qu'ils ont partagés.