Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible... 6 contes : Le garçon qui ne mentait jamais / Garçon Tamtam / La fille-biche et le fils de l'architecte / Le loup-garou / Ti Jean et la Belle-sans-connaître / L'élue de la Ville d'Or.