Victime d£une machination, le tsar Saltan donne l£ordre de jeter à la mer son fils nouveau-né et sa mère la tsarine. Enfermés dans un tonneau, ceux-ci finissent par échouer sur une île, où le jeune prince sauve un cygne d£une mort certaine. Cet acte de bravoure lui vaudra la protection précieuse de l£oiseau, qui n£est autre qu£une princesse ensorcelée : elle fera sortir de terre une ville entière dont le prince sera sacré souverain, lui permettra de se transformer en moustique pour revenir voir son père et hanter ses bourreaux, lui assurera la fortune et peut-être l£amour.