Le livre s'ouvre sur la nuit du 1er janvier 1950. Trois policiers du LAPD enquêtent, chacun à sa façon. L'inspecteur adjoint Danny Upshaw travaille sur une série de meurtres à caractère sexuel avec mutilations. Le lieutenant Mal Considine accepte de servir l'ambition d'un homme en cherchant des preuves de l'influence communiste à Hollywood. Quant à Buzz Meeks, ex-flic des Stupéfiants et pourvoyeur de chair fraîche pour Howard Hughes, il se joint à la lutte contre "la menace rouge". Ces trois hommes sont partis pour un voyage dans les ténèbres où ils vont se perdre.