Max, le chien de Zack et Ashley est kidnappé par des scientifiques diaboliques. Lorsque Max parvient à s'échapper, tout semble normal, pourtant pendant la nuit le chien si mignon se transforme en un gigantesque monstre poilu! Même si il reste aussi attachant qu'avant, maintenant Max c'est tellement plus : plus d'affection, plus de bave, plus de bêtises ... et beaucoup plus! Pour que tout redevienne normal, Ashley et Zack, aidés du maladroit professeur le Dr Loyd, doivent trouver un remède à leur géant à 4 pattes avant qu'il ne soit trop tard..