Chicago, 1938, Jules Tivoli, jeune immigré italien de 17 ans, voit sa vie bouleversée lorsqu'il croise la route d'Adam Czar. Plus âgé, charismatique et membre influent de la mafia locale, ce dernier ne laisse pas Jules indifférent. Adam, séduit par le culot du jeune homme, décide de le prendre sous n aile et de le former aux jeux de pouvoir clandestins. D'abord effacé, Jules gravit les échelons, jusqu'à devenir un membre important de la Cosa Nostra. Peu à peu, il se rend compte que le mafieux voit d'un très mauvais oeil son jeune amant prendre l'ascendant sur lui...