Caleb, un brillant chat-samouraï enquêteur, sillonne l'île d'Onogoro avec son serviteur Doglass, en quête de mystères à résoudre. Dans ce Japon médiéval fantastique entre science et magie, une larme de yôkai est transmise par un père noble à son fils sur son lit de mort. Ce legs inestimable est un sabre qui renferme l'âme d'une créature légendaire, lui conférant par là même des pouvoirs extraordinaires. Caleb, enfant adopté, est ainsi l'un des rares gaijins à posséder un tel trésor. Privilégiant la résolution de ses enquêtes par l'usage de son intellect hors pair plutôt que par la force, Caleb Inari n'est pourtant pas le dernier à la bagarre. Surtout si son souffre-douleur Doglass est en première ligne…