Une épreuve de taille pour une apprentie sorcière ! Zora est une pétillante sorcière qui vit avec sa grand-mère Babouchka. Tandis qu'elle continue sa double vie d'écolière et d'apprentie sorcière, le grand jour approche ! Comme le veut la coutume, dans la nuit du 21 juin, Zora va se présenter à l'épreuve du Rocher ! Ce rite pourrait lui permettre de passer au grade supérieur de sa formation. Pour l'occasion, Amaranthe, une sorcière adepte de la magie jaune arrive du vent du Sud, car cette épreuve est un moment périlleux. Zora doit rester concentrée mais comment, quand elle sait que son collège organise un fabuleux bal costumé la veille de l'épreuve. La tentation est grande de faire le mur. De plus, Louis, un camarade de classe que Zora affectionne particulièrement, sera présent aux festivités. Alors que les sorcières s'envolent vers Montmartre où le Rocher lunaire attend Zora, celle-ci se rappelle avec effroi une des règles d'or de sa communauté : aucune sorcière n'a le droit de tomber amoureuse d'un non-sorcier sinon la malédiction s'abattra ! Et si le Rocher lisait dans son coeur et découvrait ses sentiments ? C'est la boule au ventre que Zora file à travers Paris vers son destin.