Peut-on avoir commis un double meurtre et être en même temps innocent ? C'est la question que se pose John Wallace depuis qu'il a été condamné et envoyé dans une prison dans le nord du Kenya. Un bel avenir s'offrait à lui à Nairobi, dans les années 1920, mais lors d'une partie de drosse se seule malchance aura été de croiser le chemin de la belle sorcière Naïsha Depuis, il est obligé de partager son esprit avec celui d'un lion blessé... S'il veut échapper à son pouvoir, il lui faut disparaitre au plus vite. Et, peut-être dompter le fauve qui tente de s'emparer de lui...