Loin au-dessus de nos têtes, par-delà les nuages, se trouve le monde d'Evêria, où sont fabriqués les rêves des humains. À dix ans, le jeune Kimlan fait son entrée dans la prestigieuse École des rêves. Il y découvre les combats d'imagination, et fait la rencontre de drôles de créatures. Les leçons du maître des Cauchemars le mettent cependant en difficulté. Est-ce à cause de ce curieux pouvoir dont parlent les Anciens ? Et quelles sont ces mystérieuses chauves-souris qui envahissent les couloirs de l'école ?